I Watch Her Sleep visualisiert die Kurzgeschichte „Je la regarde dormir“ von Philippe Garbit mit dunklen, geheimnisvoll beklemmenden Bildern.
Eine Frau besingt zu Puccinis Arie „Senza Mamma“ ihr letztes Abendmahl, ein Mann, der behauptet ihr Freund zu sein, beschuldigt sie eines grausamen Verbrechens. Nach vielen schlaflosen Stunden verschwimmen die Grenzen zwischen Wahnsinn und Realität und der Mann wird zum Richter von Leben und Tod.
